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  • 2012年第四十二期干粉混合机、腻子粉搅拌机等机械行业跟踪调查
  •     2012年第四十二期干粉混合机腻子粉搅拌机等机械行业总体观点:
        收入增速趋稳,盈利下滑加速:2012年3季度机械行业收入和净利润仍处于下滑态势;从收入增速表现来看,下滑面及下滑幅度均有所收窄;从净利润增速表现来看,下滑面虽有所收窄但下滑幅度扩大;综合收入和净利润下滑面情况,我们判断煤炭矿山机械、石油钻采设备、环境监测仪器、铁路设备、航空航天设备、石化重型设备是3季度收入利润情况相对较好的板块。后续关注轨道交通设备、油气钻采设备和安全分析监测仪器三个板块的投资机会。
        需求不畅带来机械主流上市公司资产状况下滑态势延续:2012年机械行业资产质量受到的最大的挑战不在于存货过高,而是需求疲软、资金匮乏导致的回款困难;2012年前3季度,应收账款周转率下降较为明显,既反映了政府主导投资方面力度的不足,又说明机械行业经过较长时间的调整阶段后,企业资产状况仍然在恶化;现金流明显弱化的行业有冶金重型设备、造船和机床。
        预计铁道部年关将推出约400列动车组招标,13年有望交货300自然列远超12年交货量。由于高铁动车上座率和客流增速显超路内预期,且12年约3000公里高铁竣工即将形成骨干高铁路网,带动高铁客流上升,预计我国13年对动车组需求将大幅放出,交货量可能达到300自然列(约折合为400标准列),远高于12年的173自然列(已计入追加40列,约折合为230标准列),考虑维修,预计13年动车组购置费700亿元,比12年高出约50%。铁路投资将全面带动行业景气,特别提示中国北车、中国南车及其他铁路设备个股投资机会。
        风险提示:国内外经济持续低迷;重大项目投资力度和进度存在不确定性;行业竞争加剧。
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